1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного руководителя. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит зверское убийство — в собственном доме найден зарезанным пожилой мужчина.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два сложных преступления, но и разобраться, есть ли между ними связь. В условиях тотальной секретности и давления сверху оперативнику приходится действовать крайне осторожно, полагаясь лишь на собственную интуицию и профессионализм.